Antes de investir, estratégia.
Para proteger a sua riqueza e ampliar
as suas realizações.
A N O S S A F I L O S O F I A
- Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
- Nossos clientes tem perfil de investimento em ramos diversos, pare isso estamos atentos aos ciclos econômicos.
- Buscamos a diversificação como proteção das variações do cenário.
- Construímos carteiras que navegam em diferentes ciclos econômicos, minimizando perdas e maximizando ganhos.
Corpo Profissional
Profissionais altamente qualificados e experientes, com histórico reconhecido no mercado, farão a gestão dos seus investimentos.
Análise de Ativos
Diariamente analisamos fundos e ativos nos mercados globais, buscando o que existe de melhor, alinhado à estratégia dos nossos clientes.
Acesso
Com a força de todas as famílias, você terá acesso à oportunidades inacessíveis aos investidores individuais, reservadas aos investidores institucionais, sem intermediação.
Comitê de Investimentos
Tomada de decisão colegiada e qualificada de profissionais multidisciplinares altamente qualificados e minerva do CIO.
Gestão de Risco
Estudos de cenários macro, verificações financeiras e da estrutura das companhias, análises tributárias e sucessórias em relação aos veículos de investimento. Estas são algumas das medidas para proteger nossos clientes.
Eficiência
Em 2022, mais de R$ 7 milhões foram em bens protegidos. De forma transparente protegemos e ampliamos patrimônios de famílias, empresas e pessoas. De forma transparente, as devoluções de taxas e comissões conhecidas como rebates são realizadas diretamente em suas contas ou de forma indireta nos fundos geridos.
Principais serviços
Estratégia Personalizadas
Aplicamos um alto nível de personalização nos
seus investimentos líquidos, oferecendo uma visão
global e integrada de todas as suas posições em
todas as instituições, defendendo seus interesses e
objetivos.
Carteira Administrada
As carteiras administradas de investimentos possuem alto nível de personalização e são gerenciadas por profissionais experientes que tomam decisões alinhadas aos objetivos e perfil de risco do investidor.
Fundos Exclusivos
Um fundo exclusivo é uma modalidade de investimento que permite a um único investidor, ou grupo de investidores, personalizar a sua carteira com gestão profissional e adaptada às suas necessidades específicas.
Como funciona?
Através de análises com metodologias proprietárias, analisamos o seu patrimônio atual, as posições em todas as instituições no Brasil e no exterior, seu perfil de risco, compromissos e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Executamos simulações (back tests) com a sua carteira atual e apresentamos um novo plano estratégico, sob medida, construído por nossa equipe, totalmente alinhado aos seus objetivos.
Um comitê de investimentos e time de especialistas altamente qualificados farão a gestão de sua carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e desempenho superior, independentemente do momento.
Nenhum valor fica na Portofino, eles serão mantidos em instituições custodiantes. Mensalmente, apresentaremos relatórios integrados, considerando o seu plano e uma visão global dos seus investimentos.
Metodologias
