Estratégias para ultrapassar fronteiras e explorar novos caminhos de prosperidade.

A  N O S S A  F I L O S O F I A

Corpo Profissional

Profissionais altamente qualificados e experientes, com histórico reconhecido no mercado, farão a gestão dos seus investimentos.




Análise de Ativos

Diariamente analisamos fundos e ativos nos mercados globais, buscando o que existe de melhor, alinhado à estratégia dos nossos clientes.




Acesso

Com a força de todas as famílias, você terá acesso à oportunidades inacessíveis aos investidores individuais, reservadas aos investidores institucionais, sem intermediação.


Comitê de Investimentos

Tomada de decisão colegiada e qualificada de profissionais multidisciplinares altamente qualificados e minerva do CIO.







Gestão de Risco

Estudos de cenários macro, verificações financeiras e da estrutura das companhias, análises tributárias e sucessórias em relação aos veículos de investimento. Estas são algumas das medidas para proteger nossos clientes.



Eficiência

Em 2022, mais de R$ 7 milhões foram em bens protegidos. De forma transparente protegemos e ampliamos patrimônios de famílias, empresas e pessoas. De forma transparente, as devoluções de taxas e comissões conhecidas como rebates são realizadas diretamente em suas contas ou de forma indireta nos fundos geridos.

Como funciona?

Através de análises com metodologias proprietárias, analisamos o seu patrimônio atual, as posições em todas as instituições no Brasil e no exterior, seu perfil de risco, compromissos e objetivos de curto, médio e longo prazo.

Executamos simulações (back tests) com a sua carteira atual e apresentamos um novo plano estratégico, sob medida, construído por nossa equipe, totalmente alinhado aos seus objetivos.

Um comitê de investimentos e time de especialistas altamente qualificados farão a gestão de sua carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e desempenho superior, independentemente do momento.

Nenhum valor fica na Portofino, eles serão mantidos em instituições custodiantes. Mensalmente, apresentaremos relatórios integrados, considerando o seu plano e uma visão global dos seus investimentos.

Metodologias