Estratégias para ultrapassar fronteiras e explorar novos caminhos de prosperidade.
A N O S S A F I L O S O F I A
- Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
- Nossos clientes tem perfil de investimento em ramos diversos, pare isso estamos atentos aos ciclos econômicos.
- Buscamos a diversificação como proteção das variações do cenário.
- Construímos carteiras que navegam em diferentes ciclos econômicos, minimizando perdas e maximizando ganhos.
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Alinhamento total e exclusivo com os seus objetivos e interesses.
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Nossos clientes tem perfil de investimento em ramos diversos, pare isso estamos atentos aos ciclos econômicos.
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Buscamos a diversificação como proteção das variações do cenário.
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Construímos carteiras que navegam em diferentes ciclos econômicos, minimizando perdas e maximizando ganhos.
Corpo Profissional
Profissionais altamente qualificados e experientes, com histórico reconhecido no mercado, farão a gestão dos seus investimentos.
Análise de Ativos
Diariamente analisamos fundos e ativos nos mercados globais, buscando o que existe de melhor, alinhado à estratégia dos nossos clientes.
Acesso
Com a força de todas as famílias, você terá acesso à oportunidades inacessíveis aos investidores individuais, reservadas aos investidores institucionais, sem intermediação.
Comitê de Investimentos
Tomada de decisão colegiada e qualificada de profissionais multidisciplinares altamente qualificados e minerva do CIO.
Gestão de Risco
Estudos de cenários macro, verificações financeiras e da estrutura das companhias, análises tributárias e sucessórias em relação aos veículos de investimento. Estas são algumas das medidas para proteger nossos clientes.
Eficiência
Em 2022, mais de R$ 7 milhões foram em bens protegidos. De forma transparente protegemos e ampliamos patrimônios de famílias, empresas e pessoas. De forma transparente, as devoluções de taxas e comissões conhecidas como rebates são realizadas diretamente em suas contas ou de forma indireta nos fundos geridos.
Como funciona?
Através de análises com metodologias proprietárias, analisamos o seu patrimônio atual, as posições em todas as instituições no Brasil e no exterior, seu perfil de risco, compromissos e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Executamos simulações (back tests) com a sua carteira atual e apresentamos um novo plano estratégico, sob medida, construído por nossa equipe, totalmente alinhado aos seus objetivos.
Um comitê de investimentos e time de especialistas altamente qualificados farão a gestão de sua carteira, buscando sempre as melhores oportunidades e desempenho superior, independentemente do momento.
Nenhum valor fica na Portofino, eles serão mantidos em instituições custodiantes. Mensalmente, apresentaremos relatórios integrados, considerando o seu plano e uma visão global dos seus investimentos.
Metodologias
